[本站 行業(yè)]  10月31日，2023年全球新能源與智能汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)正式開(kāi)幕。會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉對(duì)全球汽車(chē)供應(yīng)鏈發(fā)展的一些新趨勢(shì)以及呈現(xiàn)出的一些新特點(diǎn)進(jìn)行了分享。他表示：“無(wú)論是整車(chē)廠(chǎng)，還是零部件企業(yè)，都越來(lái)越重視供應(yīng)鏈，甚至把供應(yīng)鏈放在了空前受重視的戰(zhàn)略高度，這跟過(guò)去是不一樣的。所以，這也反映出來(lái)一個(gè)趨勢(shì)，或者是一個(gè)特點(diǎn)，強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力，會(huì)決定一個(gè)企業(yè)的生死和發(fā)展。”

在他看來(lái)，最簡(jiǎn)單的是降本提質(zhì)，好的供應(yīng)鏈可以幫助企業(yè)降低整個(gè)企業(yè)的成本，同時(shí)特決定了產(chǎn)品和品牌的質(zhì)量，自己做得好還不行，還要把供應(yīng)鏈好好管起來(lái)，確保自己的品牌能夠得到全方位的維護(hù)。更重要的是，因?yàn)楣?yīng)鏈關(guān)系的重構(gòu)，新技術(shù)要靠供應(yīng)鏈導(dǎo)入進(jìn)來(lái)，哪些企業(yè)有了比較成體系的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，它就具備了比較健康的發(fā)展模式。

汽車(chē)供應(yīng)鏈正形成中美歐新三角格局

有預(yù)測(cè)表明，到2030年中國(guó)、歐洲和美國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在全球的占比分別是33%、27%、20%。圍繞這三個(gè)核心區(qū)域?qū)?huì)形成本地化或者近地化的新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈。中國(guó)經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，已經(jīng)形成了比較完備的電動(dòng)化供應(yīng)鏈，目前全球約70%的電池產(chǎn)能在中國(guó)。歐洲也正在加快構(gòu)建本土電動(dòng)化供應(yīng)鏈，方式比較簡(jiǎn)單，一方面，努力培育本土企業(yè)的成長(zhǎng)；另一方面，更多希望吸引包括中國(guó)在內(nèi)的企業(yè)到歐洲去投資。

北美現(xiàn)在也看到這一新趨勢(shì)，由于《美墨加三國(guó)協(xié)議》等，形成聯(lián)動(dòng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈或者供應(yīng)鏈，特別在墨西哥，隨著特斯拉工廠(chǎng)的建設(shè)，很多全球供應(yīng)鏈向北美尤其向墨西哥區(qū)域集中。

與此同時(shí)，智能化也基本圍繞這三個(gè)區(qū)域展開(kāi)。

在張永偉看來(lái)，全球智駕的規(guī)模到2030年會(huì)翻十倍，達(dá)到將近2400億美金，座艙的規(guī)模也會(huì)有大的突破，680億美金。在這種情況下，智能化成為這幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)角逐的重點(diǎn)。對(duì)美國(guó)來(lái)講，美國(guó)的優(yōu)勢(shì)主要集中在大算力芯片和軟件，歐洲一直在深耕傳統(tǒng)汽車(chē)控制類(lèi)芯片，中國(guó)則是軟件硬件特別是組件一體化的發(fā)展方式。

在大算力汽車(chē)芯片領(lǐng)域，美國(guó)處于領(lǐng)先地位，中國(guó)在加速追趕，特別是國(guó)內(nèi)地平線(xiàn)、華為、黑芝麻這些企業(yè)開(kāi)始不斷推出產(chǎn)品，而且很多產(chǎn)品也在不斷提升在國(guó)內(nèi)上車(chē)的市場(chǎng)占有率。

另外，在感知零部件領(lǐng)域，中國(guó)發(fā)展速度非常快，過(guò)去沒(méi)有激光雷達(dá)的概念，現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始占據(jù)全球主要的激光雷達(dá)市場(chǎng)。另外，在一些底盤(pán)傳統(tǒng)的創(chuàng)新領(lǐng)域，歐洲特別是德國(guó)企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)。從大的供應(yīng)鏈格局來(lái)講，新三角格局已經(jīng)開(kāi)始形成，當(dāng)然還有一些國(guó)家比如日本、韓國(guó)也有它自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

材料、電池、芯片和軟件是新供應(yīng)鏈核心領(lǐng)域

張永偉表示，在材料領(lǐng)域，全球鋰、鈷、鎳資源的分布過(guò)于集中，特別隨著市場(chǎng)的高速發(fā)展，上游資源的供應(yīng)缺口可能會(huì)一直存在。在供應(yīng)量保守情境下預(yù)測(cè)，到2030年，預(yù)計(jì)鋰（LCE）資源缺口在百萬(wàn)噸左右；鈷缺口在10萬(wàn)噸左右，精煉原鎳也存在很大缺口，有20多萬(wàn)噸。回收技術(shù)雖然在不斷進(jìn)步，但是未來(lái)幾年，材料的回收占供給的比例相對(duì)偏小，還在依賴(lài)新材料的供給。

鋰儲(chǔ)量方面，智利、澳大利亞和阿根廷三個(gè)國(guó)家，合計(jì)占比約70%。剛果（金）一個(gè)國(guó)家，鈷的資源將近全球的一半。鎳的資源也比較集中，印尼、澳大利亞和巴西，合計(jì)占比超過(guò)了全球資源儲(chǔ)量的一半以上。

電池領(lǐng)域也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)，不是缺電池，而是與電池相關(guān)的布局等會(huì)產(chǎn)生影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和可持續(xù)性的風(fēng)險(xiǎn)。到2030年，全球動(dòng)力電池總需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到3800GWh，電池會(huì)逐漸成為受貿(mào)易投資政策波及比較大的領(lǐng)域，圍繞著電池的貿(mào)易和投資，會(huì)形成一定的國(guó)家和國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)，甚至?xí)a(chǎn)生很多的貿(mào)易糾紛。

同時(shí)，價(jià)格波動(dòng)、投資風(fēng)險(xiǎn)，特別是海外投資所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，以及重大技術(shù)突破，都會(huì)影響到電池供應(yīng)鏈的可持續(xù)性。大家都很關(guān)心下一代電池技術(shù)，比如說(shuō)固態(tài)電池什么時(shí)候能夠成為市場(chǎng)上受歡迎的電池產(chǎn)品，一談到固態(tài)電池，就談到了日本發(fā)布的《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》，很多日本企業(yè)提出來(lái)到2027年、2028年，這幾年之間會(huì)推出全固態(tài)電池的商用化。電池領(lǐng)域會(huì)是一個(gè)供應(yīng)鏈的核心，也會(huì)產(chǎn)生很大的外部性，受到高度的政策、投資的關(guān)注。

芯片需求會(huì)越來(lái)越大，也是汽車(chē)行業(yè)下一步競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。單車(chē)芯片的數(shù)量和價(jià)值量在不斷翻倍。汽車(chē)芯片和半導(dǎo)體行業(yè)是一致的，高度分工、高度集中，分工很清晰，美國(guó)主要是在上游，汽車(chē)芯片的設(shè)計(jì)，另外還有自己的制造。日本和歐洲是關(guān)鍵設(shè)備和一些關(guān)鍵半導(dǎo)體材料，中國(guó)主要做一些小芯片，另外也在加快芯片的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，臺(tái)灣主要是先進(jìn)的制程。由于高度分工，高度集中的特點(diǎn)，讓汽車(chē)芯片市場(chǎng)這個(gè)鏈條面臨著“三高”的特征。

一是高風(fēng)險(xiǎn)性，一旦需求發(fā)生變化，每個(gè)國(guó)家都在構(gòu)筑自己的芯片戰(zhàn)略，所以圍繞著這一領(lǐng)域，很容易出現(xiàn)脫鏈、斷鏈，這是高風(fēng)險(xiǎn)性。

二是高不確定性，比如日本瑞薩一次火災(zāi)，汽車(chē)減產(chǎn)160萬(wàn)輛，馬來(lái)西亞意法半導(dǎo)體由于疫情，導(dǎo)致全球汽車(chē)的緊張。灰犀牛和黑天鵝事件仍然是高不確定性的，這也很難預(yù)料，但是一旦發(fā)生，確實(shí)沖擊巨大。

三是高脆弱性，芯片制造環(huán)節(jié)太集中了，導(dǎo)致即使擁有汽車(chē)芯片設(shè)計(jì)能力，但是如果生產(chǎn)環(huán)節(jié)受制于人，設(shè)計(jì)能力將很難發(fā)揮出來(lái)。所以，芯片的產(chǎn)業(yè)鏈在每個(gè)國(guó)家其實(shí)都是高脆弱的，接受不住脫鏈、斷鏈的強(qiáng)大沖擊。

同時(shí)，軟件也是非常核心的，因?yàn)樗男枨罅吭絹?lái)越大。過(guò)去的軟件在汽車(chē)領(lǐng)域幾乎微不足道，但到2030年會(huì)超過(guò)70億美金，軟件變得越來(lái)越有價(jià)值，而且軟件影響汽車(chē)的安全，甚至是生態(tài)，這一領(lǐng)域也是供應(yīng)鏈需要高度關(guān)注的領(lǐng)域，特別是底層軟件、基礎(chǔ)軟件。現(xiàn)在全球90%以上的車(chē)載操作系統(tǒng)還是北美的企業(yè)在主導(dǎo)，另外，車(chē)控操作系統(tǒng)也是這樣，加上一個(gè)德國(guó)。從安全的角度來(lái)講，不同類(lèi)別的軟件，小軟件到基礎(chǔ)軟件，到一些大的系統(tǒng)性軟件，實(shí)際上都是需要重構(gòu)供應(yīng)鏈時(shí)高度關(guān)注的。

供應(yīng)鏈核心關(guān)系正在發(fā)生重大變化

進(jìn)入智能電動(dòng)車(chē) 時(shí)代，汽車(chē)供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和合作關(guān)系正在重構(gòu)，而且還在探索之中。目前，西方有的媒體討論在極端環(huán)境下，有些國(guó)家間會(huì)形成彼此脫鉤的關(guān)系。另外，還有彼此可以制約的耦合關(guān)系，誰(shuí)也可以打敗誰(shuí)，彼此能夠制約彼此，都有殺手锏。

另外是基于新的投資貿(mào)易規(guī)則形成的關(guān)系。有些企業(yè)反映，一些區(qū)域和企業(yè)很可能要求相關(guān)企業(yè)去當(dāng)?shù)赝顿Y，去當(dāng)?shù)赝顿Y以后還得讓渡股權(quán)。

從微觀(guān)上講，現(xiàn)在大家討論最多的就是整車(chē)和零部件的關(guān)系。過(guò)去比較清晰，現(xiàn)在到了新的“兩化”階段，確實(shí)在發(fā)生變化。無(wú)論是整車(chē)企業(yè)，還是不同層級(jí)的零部件公司都在尋找自己的定位，都在探索哪種關(guān)系可以讓大家生存得更好。盡管遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒(méi)有結(jié)論。不過(guò)現(xiàn)在至少達(dá)成了共識(shí)，過(guò)去是塔狀從上到下的整零關(guān)系，現(xiàn)在的則是一種網(wǎng)狀共生的關(guān)系。

當(dāng)然，有些有能力的整車(chē)企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)行技術(shù)的垂直下沉，關(guān)鍵技術(shù)要掌握在自己手上，不一定是自研，但是一定會(huì)領(lǐng)導(dǎo)這些技術(shù)在汽車(chē)上怎么應(yīng)用。此外，有些頭部零部件企業(yè)，在智能化環(huán)節(jié)，越來(lái)越成為汽車(chē)技術(shù)或者是供應(yīng)鏈實(shí)質(zhì)性的主導(dǎo)者。將來(lái)這些零部件企業(yè)發(fā)展的速度，特別是技術(shù)創(chuàng)新的帶動(dòng)作用會(huì)更加凸顯，會(huì)成為智能化領(lǐng)域的某些環(huán)節(jié)實(shí)質(zhì)性的主導(dǎo)者。